Boutique financeira independente que une rigor técnico, visão de longo prazo e atendimento verdadeiramente personalizado para proteger e perpetuar patrimônios.
Quem Somos
A Lorvent Family Office é uma consultoria financeira independente, dedicada ao planejamento financeiro e patrimonial de indivíduos e famílias, com atuação orientada por rigor técnico, ética e visão de longo prazo.
Nossa abordagem é fundamentada nos princípios do Planejamento Financeiro Pessoal (CFP®️), priorizando a compreensão integral dos objetivos, necessidades e circunstâncias de cada cliente, respeitando o perfil de risco, o horizonte de tempo e as diretrizes regulatórias aplicáveis.
Atuamos de forma independente, personalizada e estruturada, apoiando nossos clientes na organização do patrimônio, no planejamento financeiro, na previdência e na proteção patrimonial, sempre com transparência, diligência e estrita observância às normas da CVM, SUSEP e às boas práticas recomendadas pela Planejar.
A Lorvent não tem como objetivo a comercialização de produtos, mas sim a orientação qualificada, promovendo decisões financeiras conscientes, sustentáveis e alinhadas aos objetivos de vida de cada família, contribuindo para a preservação patrimonial e a construção de legado ao longo das gerações.
Wellington Aquino
Founder & Managing Director
Executivo com sólida trajetória em multinacionais dos setores de Banking, Fintechs e Benefícios, com atuação em planejamento financeiro, previdência, proteção patrimonial e organização sucessória, apoiando indivíduos e famílias de alta renda na tomada de decisões financeiras conscientes, estruturadas e alinhadas a objetivos de longo prazo.
Atua de forma independente, com abordagem personalizada e rigor técnico, em conformidade com as normas da CVM, SUSEP e as melhores práticas de Planejamento Financeiro Pessoal.
Formação Executiva
- Graduação em Marketing
- MBA em Economia com ênfase em Gestão Empresarial (FGV)
- MBA em Gestão com ênfase em Liderança e Inovação (FGV)
- MBA em Inteligência Artificial para Negócios (Faculdade Exame)
- MBA em Gestão e Liderança (Faculdade Exame)
Certificações
- CPA-20 - CEA - SUSEP
Nosso propósito
Traduzir a complexidade do mercado financeiro em segurança, liquidez e prosperidade, oferecendo inteligência financeira e governança patrimonial com ética inegociável.
Cada estratégia é desenhada de forma sob medida, respeitando o momento de vida, a estrutura societária e o legado desejado por cada cliente.
Visão de futuro
Ser o principal pilar de continuidade patrimonial para nossos clientes, referência em preservação de riqueza e construção de sucessões familiares e corporativas fluidas e eficientes.
Evoluímos junto com nossos clientes, alinhando soluções financeiras, sucessórias e de proteção a mudanças regulatórias, tributárias e de mercado.
O DNA Lorvent
O nome Lorvent simboliza a união entre prestígio (Lor) e visão de futuro (Vent), refletindo nossa atuação sofisticada e orientada a legado.
Acreditamos que patrimônios construídos com esforço devem ser protegidos com inteligência e perpetuados com propósito, de geração em geração.
Como conduzimos a jornada do cliente
Entendimento do cliente e dos objetivos de vida
Mapeamento estruturado dos objetivos financeiros, familiares e patrimoniais, considerando momento de vida, expectativas futuras e prioridades.
Diagnóstico financeiro e patrimonial
Levantamento e análise da situação financeira atual, incluindo:
- renda e despesas
- ativos e passivos
- liquidez
- estrutura de proteção e previdência
- perfil de risco e horizonte de tempo
Análise de riscos e necessidades de proteção
Identificação de riscos financeiros, patrimoniais e pessoais, avaliando necessidades de proteção, contingência e preservação patrimonial.
Estruturação do plano financeiro
Desenvolvimento de um plano integrado, considerando:
- organização patrimonial
- estratégias de previdência
- diretrizes de alocação patrimonial
- planejamento sucessório
Tudo alinhado aos objetivos definidos e ao perfil do cliente.
Implementação das recomendações
Apoio técnico na implementação das decisões, respeitando a independência da consultoria e as normas regulatórias aplicáveis.
Acompanhamento e revisões periódicas
Monitoramento contínuo do plano financeiro, com revisões periódicas ou sempre que houver mudanças relevantes no contexto do cliente.
Pronto para estruturar seu patrimônio com visão de longo prazo?
Agende uma conversa estratégica e descubra como a Lorvent Capital pode apoiar você, sua família ou sua empresa na construção de um legado sólido.
